Les plats préparés du Japon sont nés dans les années 1950 et la production industrialisée était antérieure à celle de la Chine. En raison des habitudes de consommation et de la culture alimentaire similaires, l'environnement historique, le stade de développement et le gène de l'entreprise de l'industrie japonaise des plats préparés ont une signification de référence et d'apprentissage pour la Chine.

Le développement de l’industrie des légumes préfabriqués au Japon peut être divisé en quatre étapes :

1) Phase d'introduction (1958-1967) : Les aliments surgelés au Japon se sont formés après la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion de la construction de la chaîne du froid, la consommation de plats préparés est passée de 1 300 tonnes à 25 400 tonnes en 1958-1968, dont les Jeux olympiques et l'Exposition universelle de Tokyo de 1964 ont acheté un grand nombre d'aliments surgelés, y compris des plats préparés, afin de mieux sensibiliser le public et de briser les stéréotypes ;

2) Phase d'épidémie (1968-1996) : avec le développement rapide de l'économie japonaise au cours de cette période, l'augmentation du nombre de ménages d'une seule personne a également accru la demande globale de repas pratiques parmi les résidents, et l'externalisation des chaînes d'alimentation et de restauration a favorisé conjointement le la croissance de l'industrie et les plats préparés ont marqué le début d'une période explosive au milieu des années 70 et ont duré jusqu'à l'éclatement de la bulle immobilière au Japon dans les années 90 ;

3) Phase de stabilisation (1997-2006) : la bulle économique et le taux de natalité du Japon ont fortement chuté, et le marché des pré-légumes a augmenté régulièrement, mais le taux de croissance a ralenti ;

4) Phase de reprise (2007-présent) : Après la crise financière, la consommation de légumes préfabriqués a connu une reprise significative en forme de V, puis est restée relativement stable, selon l'Association japonaise des aliments surgelés, la taille du marché des pré-préparés au Japon Les plats préparés ont atteint 23,85 milliards de dollars américains (calibre au détail) en 2020, dont les aliments préparés surgelés représentaient 85 % et les légumes propres 15 %.

Il connaît un contexte macroéconomique et industriel similaire à celui de la phase épidémique au Japon.

Dans les années 70 et 80, le Japon était dans une phase explosive de l'industrie des légumes préfabriqués, et la demande de produits B-end et C-end a explosé, ce qui a favorisé le développement rapide de l'industrie des aliments surgelés, y compris des plats surgelés.

Certains des indicateurs macroéconomiques actuels de la Chine sont similaires à ceux du Japon dans les années 70 et 80, avec un PIB par habitant dépassant 10 000 dollars, un taux d'urbanisation croissant et un développement économique stimulant la modernisation de la société, ce qui se reflète dans la taille plus petite des familles, mais également confrontée à les problèmes liés à la diminution de la proportion de la population active, à la hausse des loyers des magasins et au vieillissement de la population.

Touchés par l'épidémie de 2020, les habitudes de consommation des habitants ont changé et la demande d'aliments pratiques tels que les plats préfabriqués a doublé.

Le système de benchmarking à Jianzhizhi

Analyse comparative de la pénétration : le marché japonais est relativement stable et le taux de pénétration des plats préparés en Chine est loin derrière.

Japon Selon le plan de travail de la China Cuisine Association, le taux de pénétration des plats préfabriqués au Japon a atteint plus de 60 % en 2021, alors qu'il n'est que d'environ 10 % en Chine.

Le taux de pénétration du Japon est bien supérieur à celui de la Chine pour deux raisons principales :

1) Le goût de la nourriture japonaise est relativement simple, le type de régime est relativement fixe et les plats préfabriqués peuvent répondre à la plupart des besoins de l'alimentation quotidienne ;

2) Le Japon a une petite superficie et une couverture logistique élevée de la chaîne du froid, ce qui permet de créer facilement une situation de forte concentration.

Analyse comparative des catégories : la cuisine japonaise est relativement simple, mais l'exploration de catégories est plus suffisante.

1) Types : La cuisine japonaise est divisée en cuisine Kanto et cuisine Kansai, toutes deux principalement composées de sashimi, de sushi et de tempura, mais selon la Japan Chinese Food Association, le nombre de plats préparés au Japon a dépassé 3 000 ; Bien qu'il existe huit grandes cuisines dans la cuisine chinoise, il existe moins de 1 000 types de plats préparés, ce qui est bien moins que celui du Japon, et il y a encore beaucoup de place à l'exploration.

Japon Selon l'Association japonaise des aliments surgelés, en 2020, la valeur totale de la production de boulettes de viande frites/riz frit/escalopes de porc/hamburgers/nouilles udon sera de 30,8/23,8/20,0/19,5/1,65 milliards de yuans (1 yen≈0,05 yuan, le même ci-dessous) ;

3) Degré de standardisation : La transformation des aliments japonais est relativement simple, principalement rôtis, frits, etc., de sorte que le degré de standardisation est supérieur à celui de la nourriture chinoise ; La cuisine chinoise a une variété de méthodes de cuisson, des plats sautés, des plats cuits à la vapeur, des plats mijotés, etc., ce qui rend plus difficile la normalisation de la recherche et du développement de plats, et il est difficile pour les entreprises de légumes préfabriqués de couvrir plusieurs cuisines. , et le taux de pénétration de l'industrie n'est pas aussi bon que celui du Japon.

Analyse comparative des modèles : le marché japonais est relativement mature et la concentration du marché est supérieure à celle de la Chine.

Selon Zhiyan Consulting, la part de marché totale du CR10 dans l'industrie chinoise des légumes préfabriqués en 2020 n'est que de 14,23 %, tandis que la part de marché du CR5 de l'industrie japonaise des légumes préfabriqués atteindra 64,04 % et l'écart entre la concentration de la Chine et l'industrie japonaise est évidente.

Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires total de Kobe Bussan/Nichirei Food/Ajinomoto/Japan Fisheries Co., Ltd., l'entreprise représentative des plats préparés au Japon, s'élève à environ 322/204/638/39,1 milliards de RMB, dont les revenus des aliments surgelés sont d'environ 183/145/133/12,2 milliards de RMB, et l'effet Matthew est plus évident.

Par rapport au Japon, la Chine bénéficie d’un avantage démographique plus important et les entreprises chinoises disposent d’une large marge de croissance.

Avec une population chinoise de 1,412 milliard d'habitants en 2020, soit 11,21 fois la population totale du Japon, il offre un marché de restauration et de consommation domestique plus vaste, et le plafond du marché des légumes préparés devrait être plus élevé, ce qui devrait donner naissance à des entreprises de premier plan. avec des échelles de revenus plus importantes.

Le modèle concurrentiel de l'industrie japonaise des légumes préfabriqués a été déterminé et des entreprises de premier plan avec des revenus de plus de 20 milliards de yuans ont vu le jour. Si l 'on se réfère à l' expérience du Japon, lorsque les dividendes de croissance élevés de l 'industrie s' estompent progressivement, les entreprises dotées d 'une plus grande puissance de produit, de plus grande puissance de marque et de plus grandes capacités de chaîne d' approvisionnement s' installent dans de grandes vagues.

Un modèle économique B puis C

Japon : L'industrie des légumes préfabriqués a connu un processus de développement de type B d'abord, puis C, et la demande de produits C a augmenté régulièrement depuis les années 90.

Examinez le processus de développement des chaînes de plats préfabriqués au Japon. Au milieu des années 70, le développement des chaînes B-end et C-end a progressivement creusé l'écart, et la chaîne B-end est entrée dans une phase de volume rapide de 20 ans. Dans les années 90, avec l'éclatement de la bulle économique japonaise, la volonté des habitants de sortir pour consommer a diminué, le secteur de la restauration a régressé et la demande de plats préparés B-end a diminué.

En revanche, la demande du côté C a maintenu un taux de croissance constant entre les années 70 et la fin des années 90, après la crise économique japonaise tout au long du cycle économique.

Après les années 90, le développement économique s'est ralenti, la proportion de femmes travaillant à l'extérieur du foyer a augmenté, et la miniaturisation de la famille, ainsi que la popularisation des appareils électroménagers tels que les fours à micro-ondes/réfrigérateurs, et l'essor progressif du C-end consommation.

Chine : le marché du segment B a démarré plus tôt et la demande du segment C doit encore être cultivée.

Selon Euromonitor, en 2021, le ratio de plats préfabriqués 2B et 2C sur le marché japonais est de 6:4 (calibre de vente), et la structure des canaux est plus équilibrée, et le ratio de plats préfabriqués 2B et 2C en Chine est d'environ 8:2 (calibre des revenus).

Le sol des aliments préfabriqués du côté B de la Chine est relativement mature, les chaînes de restaurants, les repas de groupe, les restaurants de petite et moyenne taille et d'autres pénétrations sont pratiquement achevées, les entreprises de restauration sont actuellement le canal de vente le plus important, la demande du côté C doit encore se poursuivre. à cultiver, à suivre ou à plus de pénétration.

Dans le passé, les entreprises qui positionnaient le C-end devaient assumer la responsabilité de l'éducation des consommateurs, et la difficulté de fonctionnement se reflétait dans :

1) Du côté de la demande, les consommateurs du segment C ont des besoins diversifiés et leurs préférences gustatives changent chaque jour, de sorte que les entreprises doivent suivre les tendances du marché et maintenir une fréquence de mise à jour rapide des nouveaux produits ;

2) Du côté de l'offre, il peut y avoir une série de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, tels que des points de demande dispersés et des coûts de transport élevés, etc., et il est difficile de surmonter le goulot d'étranglement des ventes.

Pendant l'épidémie, l'éducation naturelle des consommateurs, l'innovation en matière de produits et l'innovation en marketing peuvent être le moyen de briser la partie.

1) Du côté de la demande, la consommation de produits ménagers a considérablement augmenté pendant l'épidémie, le commerce électronique de produits frais a prospéré dans l'ère post-épidémique et les plats préfabriqués ont progressivement occupé l'esprit des consommateurs.

2) Du côté de l'offre, la plupart des nouvelles marques choisissent de se concentrer sur le C-end avec un seuil plus bas, et la prédominance d'Internet a contribué à diversifier les méthodes de publicité, et les méthodes de marketing des entreprises sont progressivement devenues plus flexibles. le futur proche.

3) Du côté des produits, Zhenwei Xiaomeiyuan a lancé des plats spéciaux tels que la choucroute de poisson et le steak Wellington, et Xinliang Kee a développé des plats tels que les écrevisses épicées, et de nouveaux produits créatifs ont émergé dans un flux sans fin ;

4) Du côté du marketing, les commerçants adoptent activement les canaux de marketing communautaire et de diffusion en direct, ce qui pourrait renforcer davantage la sensibilisation des consommateurs du C-end aux plats préparés et constituer une percée pour le développement du C-end.

Éléments communs aux entreprises japonaises

Cette section commence par Nichirei Group et Kobe & Co., les principales entreprises de plats préparés au Japon, et analyse comment les entreprises ci-dessus forment de fortes barrières de manière globale à partir de multiples dimensions, et explore les facteurs communs pour les plats préparés. a permis aux entreprises de légumes de devenir plus grandes et plus fortes :

1) Accumulation étendue de produits : la diversification des catégories est un moyen important d'élargir le public, et l'importance des capacités de développement de produits est soulignée ;

2) Construire un haut mur de chaînes : BC devrait prendre en compte ou être un meilleur modèle de chaîne, et des stratégies de différenciation devraient être mises en œuvre pour différentes chaînes ;

3) Chaîne d’approvisionnement dense : L’amélioration de la configuration de l’approvisionnement peut améliorer efficacement l’effet de synergie et la capacité d’approvisionnement.

Nichirei et Kobe sont toutes deux les plus grandes entreprises de légumes préfabriqués au Japon, réalisant un chiffre d'affaires de 32,21/20,37 milliards de yuans au cours de l'exercice 2021.

1) Nichirei : Fondée en 1942, initialement axée sur la vente de poisson surgelé, dans les années 50, elle a commencé à développer le secteur des aliments préfabriqués, à saisir l'opportunité de la phase florissante de l'industrie, à promouvoir les aliments surgelés auprès de la restauration. fin, élargit sa propre popularité et l'activité principale de l'entreprise est la transformation des aliments, la logistique, l'élevage et les produits aquatiques. Au cours de l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires/bénéfice d'exploitation de 32,21/1,85 milliard de RMB, soit -2 %/+8 % sur un an.

2) Kobe : Née dans la préfecture de Hyogo en 1985, elle vend principalement des aliments surgelés et des produits semi-finis sous forme de supermarchés professionnels, et la plupart des chaînes de supermarchés sont exploitées par des franchisés, et l'entreprise perçoit une redevance de 1 %, et comme en mai 2021, l'entreprise comptait 927 magasins.

Au cours de l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires/bénéfice net de 203,7/1,10 milliard de RMB, +6 %/30 % d'une année sur l'autre, les revenus des produits alimentaires préfabriqués représentant plus de 90 %.

Selon le site officiel de l'entreprise, fin 2021, l'entreprise comptait 23 usines de transformation alimentaire au Japon, plus de 350 usines coopératives à l'étranger et un système complet de capacité de production chinoise et de fournisseurs étrangers.

Côté produit : par rapport aux nouilles de riz surgelées et aux produits chauds surgelés, la différenciation des plats préfabriqués est plus significative, de sorte que l'importance des capacités de développement de produits est soulignée.

Nichirei : Des capacités de R&D exceptionnelles et des produits uniques de grande taille sont au cœur de la compétitivité.

Sur la base d'études de marché et de compréhension des besoins des consommateurs, l'entreprise a renforcé ses propres capacités de R&D, et le taux de croissance composé des dépenses de R&D sur 16 à 21 ans (8,5 %) et le taux de dépenses de R&D en 2021 (7,3 %) sont en à l'avant-garde de ses pairs.

En 2021, les dépenses de R&D de l'entreprise atteindront 143 millions de yuans, et l'équipe technique continuera à peaufiner de nouveaux produits et a maintenant lancé une variété d'aliments tels que le riz, la nourriture chinoise et le poulet, principalement des produits transformés en profondeur tels que les frits. les galettes de riz et de viande, et l'assaisonnement apporte une valeur ajoutée.

L'entreprise prête attention au goût et à la qualité des produits et s'efforce de créer une variété de produits vedettes intemporels,"riz frit authentique"depuis son lancement en 2001, elle continue de s'améliorer constamment, avec la restauration du goût des chefs professionnels, pendant 20 années consécutives en tête de liste des ventes de la catégorie du riz frit surgelé au Japon, selon le site officiel de l'entreprise, l'échelle de le riz frit national en 2021 s'élève à environ 600 millions de yuans.

Kobe : Il propose un grand nombre de produits de marque autonomes et son apparence diversifiée crée une forte force de produit.

Selon le site officiel de l'entreprise, la société propose plus de 360 ​​types de produits de marque auto-exploités, le nombre de catégories est d'environ 5 300 et le nombre de références de produits importés est supérieur à 1 400, en provenance de 40 pays et régions du monde. avec une matrice de produits riche, puis s'appuie sur un sens aigu de l'odorat et une capacité d'innovation pour créer un portefeuille de produits composé de saucisses allemandes, de soupe d'agneau à l'eau, de tapioka et d'autres produits, principalement vendus dans les supermarchés commerciaux, répondant à la demande raffinée du marché minier.

Du côté des canaux, Nichirei Group et Kobe & Co., Ltd. sont passés de l'accent mis sur l'extrémité B à la double transmission de l'extrémité BC, puis, grâce à la bénédiction de produits connexes, ils ont reproduit leur position dominante. position sur la face B.

Nichien : BC deux roues motrices, produits de polissage adaptés aux besoins des canaux segmentés.

Selon l'annonce du groupe Nichirei, la partie BC du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2021 représentera respectivement 55 % : 45 %. Au début de sa création, l'entreprise s'est principalement orientée vers les repas scolaires, les repas de groupe et les dépanneurs, et a adapté les produits correspondants à différents canaux.

Pour les dépanneurs et les petits clients B, l'entreprise promeut principalement des produits à base de poulet à coût élevé, et pour les clients des hôtels, l'équipe de projet de l'entreprise peut fournir des services personnalisés et développer des produits moyen et haut de gamme.

Avec la maturité croissante de l'industrie des aliments préfabriqués au Japon, sous l'influence du vieillissement de la population et de la miniaturisation des familles, la demande familiale continue d'augmenter, et Nichirei a également développé davantage de produits C-end, comme la société a lancé un variété de produits de cuisson au four à micro-ondes en 1992 pour renforcer sa position dominante dans la famille.

Kobe : Du B-end principal à la Colombie-Britannique, le produit est rentable pour créer un avantage concurrentiel.

L'entreprise vend ses produits en franchise et a connu une croissance d'environ 30 à 40 nouveaux magasins par an depuis l'ouverture de son premier supermarché opérationnel en mars 2000.

Au début de sa création, le supermarché d'affaires était principalement destiné aux clients du segment B tels que les restaurants et les détaillants.

Selon le site officiel de l'entreprise, afin de répondre aux besoins des entreprises clientes, le supermarché commercial vend des produits à grande échelle afin d'éviter la concurrence des prix avec les produits concurrents, car le prix est environ 20 % moins cher que les autres supermarchés, les produits rentables sont également bien accueilli par les consommateurs C-end, en outre, le supermarché professionnel a créé une série de"la nourriture au goût de la mère", positionnant les femmes au foyer, largement privilégiées par le groupe de consommateurs, et augmentant rapidement le nombre de magasins.

Du côté de l'offre, les plats préfabriqués sont des subdivisions surgelées qui nécessitent un transport complet sous la chaîne du froid, et les entreprises adoptent des chaînes du froid auto-construites ou sous-traitent par l'intermédiaire d'entreprises tierces, selon la Conférence chinoise de l'industrie des légumes préfabriqués 2021, les coûts de transport de la chaîne du froid. représentent 20 à 25 % des ventes.

Nichirei : Les entreprises de produits alimentaires frais en amont fournissent des matières premières de haute qualité à faible coût, et les entreprises de logistique en aval fournissent des services de transport mondiaux efficaces.

Grâce à une technologie de congélation mature et à un réseau mondial d'approvisionnement alimentaire, Nichirei Fresh achète des ingrédients de plus de 30 pays à bas prix, fournissant à l'entreprise des matières premières de haute qualité et à faible coût, améliorant efficacement le goût des aliments et les marges bénéficiaires des produits.

Fin 2021, il existe 7 sociétés régionales d'entreposage frigorifique et 80 centres de distribution basés sur le stockage au Japon, avec une capacité d'entreposage frigorifique de plus de 1,5 million de tonnes, se classant au premier rang au Japon.

À l'étranger, Nichirei Logistics a commencé par l'acquisition d'entrepôts réfrigérés aux Pays-Bas et s'est étendu à l'Europe et à l'Asie, avec un total de 42 bases dans 12 pays.

Kobe : L'intégration de la production, de l'approvisionnement et de la commercialisation, ainsi que la chaîne du froid auto-construite présentent des avantages en termes d'itinéraires de distribution et de rapidité de livraison.

Selon le site officiel de l'entreprise, fin 2021, l'entreprise comptait un total de 25 usines au Japon et la plupart des produits provenaient de ses propres usines.

L'agencement de l'entreprise prend le magasin comme noyau, s'étend continuellement vers l'amont et maîtrise l'approvisionnement en matières premières, la transformation des produits et le lien de vente final, et l'intégration de la production, de l'approvisionnement et du marketing peut fournir aux clients un portefeuille de produits diversifié sous la condition de coûts maîtrisables.

L'infrastructure logistique de la chaîne du froid nécessite un investissement important au début et un long cycle de récupération, et peut apporter des avantages en termes de coûts grâce à un effet d'échelle après maturité.

En construisant une logistique indépendante de la chaîne du froid, l'entreprise maintient l'ensemble du processus de transport à basse température des matières premières et des produits frais et contrôle efficacement les coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Modèle de réussite : au niveau de la valorisation, le PE-TTM de Kobe & Co., Ltd./Nichirei au cours de la période de croissance rapide est respectivement de 70-80x/30-35x, et les dirigeants étrangers ont formé des barrières concurrentielles dans les trois aspects de"produit + canal + chaîne d'approvisionnement", fournissant une référence pour le développement des entreprises chinoises.

1) Du côté des produits, Nichirei a développé le C-end en enrichissant la matrice de produits, l'aidant à devenir le leader de l'industrie, et la capacité de Kobe à construire un grand produit unique pour construire un fossé d'entreprise ;

Japon Selon Euromonitor, en 2021, le ratio 2B et 2C des plats préfabriqués au Japon est de 6:4 (calibre des ventes), et Nichirei Group et Kobe C&o sont passés de l'accent mis sur le B-end à la prise en compte de la consommation. besoins du B-end et du C-end, et mise en œuvre de stratégies différenciées pour différents canaux ;

3) Du côté de l'offre, Nichirei développe activement ses activités de produits frais en amont, avec une configuration logistique en aval, Kobe dispose également d'une solide chaîne d'approvisionnement en amont et en aval, le Japon a une petite superficie, dirigeant les entreprises dans les premiers stades de développement grâce à des avantages en capital pour améliorer rapidement la couverture de la logistique de la chaîne du froid, après la formation d'avantages d'échelle, relever le seuil d'entrée dans l'industrie.

En se référant à l'expérience de développement des principales entreprises japonaises, en se référant à l'étranger et en la combinant avec les conditions réelles de la Chine, on peut tirer les enseignements suivants :

L'industrie japonaise des légumes préfabriqués est tirée par de gros produits uniques, la cuisine traditionnelle chinoise est énorme, la technologie de cuisson est complexe, les différences de goût entraînent l'extraction d'une gamme de produits uniques, les capacités de recherche et de développement de la matrice de produits de l'entreprise doivent être encore améliorées, améliorer le goût des plats et surmonter le problème de"adaptation de l'eau et du sol"rencontrés dans l’expansion nationale.

En outre, l'espace de marché des extrémités B et C est considérable, et la Colombie-Britannique pourrait être un meilleur modèle de canal, et les caractéristiques régionales des entreprises chinoises de produits alimentaires préfabriqués sont évidentes, et la configuration de la chaîne du froid doit encore être amélioré.